Производители удобрений в России готовятся увеличить цены на 19%. Комментарий Павла Иккерта, Управляющего партнера «Иккерт и партнеры» для «Ведомости».
Эксперты не ждут агрессивной конкуренции на внутреннем рынке на фоне сильного рубля и проблем с экспортом.
Производители минудобрений начали поднимать цены на свою продукцию. «Еврохим», «Уралхим», «Акрон» и кемеровский «Азот» (входит в группу «Азот») привели свои прайс-листы в соответствие с рекомендациями ФАС. Это следует из их обновленных торгово-сбытовых политик, которые изучили «Ведомости».
Максимальные цены на селитру вырастут почти на 10% с 1 сентября и еще на 8,6% с 1 декабря 2022 г. Предельная цена других удобрений (карбамид, аммофос, хлоркалий и сложные – NPK) для продажи на внутреннем рынке с 1 июня повысилась почти на 5%, с 1 сентября вырастет еще на 5%, а с 1 декабря – на 8,4% к предыдущему месяцу.
У «Уралхима» отдельные позиции дешевле, чем у «Еврохима». Например, максимальная цена на селитру в июне составит 13 908 руб. за 1 т. Но динамика роста будет такой же, как и у конкурента: в сентябре 2022 г. предельная цена увеличится до 15 298 руб. за 1 т, а в декабре – до 16 613 руб. То есть рост с 1 сентября составит 9,99%, а с 1 декабря – еще 8,59%.
Производители удобрений не ответили на запросы «Ведомостей».
В конце мая 2022 г. руководитель ФАС Максим Шаскольский подписал приказ, утверждающий методические рекомендации по разработке торговых политик производителей азотных и азотосодержащих удобрений. Документ позволяет до конца года повысить максимальные цены в несколько этапов в общей сложности на 19%. Именно на этот приказ Шаскольского и ссылается в утвержденной им торговой политике на вторую половину 2022 г. гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий, следует из документа.
Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что параметры повышения ценового потолка для удобрений на 2022 г. согласованы на межведомственном уровне. По его словам, в обсуждении также принимали участие Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС. В Минсельхозе и Минэкономразвития на запросы не ответили.
Представитель ФАС заявил «Ведомостям», что индексация связана «с необходимостью обеспечить сбалансированный подход». «С одной стороны, отечественные сельхозпроизводители будут и далее обеспечены необходимым объемом удобрений по доступным ценам, с другой – производители удобрений смогут учесть в ценах изменения себестоимости своей продукции». Он также напомнил, что ранее правительство приняло ряд мер по поддержке аграриев, включая кредитные каникулы и пролонгацию сроков льготных кредитов.
Стоимость минудобрений для поставок на внутренний рынок, согласно договоренностям правительства с производителями, была заморожена с середины июля 2021 г. до 31 мая 2022 г. Эта мера была направлена на поддержку аграриев и сдерживание цен на продовольствие.
Кроме того, чтобы избежать дефицита, с 1 декабря 2021 г. введены временные ограничения на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений, для них установлена квота по объему поставок за рубеж. На вторую половину 2022 г. для азотных удобрений квота составит около 8,3 млн т, для азотосодержащих – порядка 5,9 млн т. Со 2 февраля по 1 мая 2022 г. также действовал полный запрет на экспорт аммиачной селитры.
По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2021 г. экспорт достиг 37,6 млн т (64% от общего объема производства в 58,6 млн т), а экспортная выручка сектора составила $12,5 млрд. Весной 2022 г. помимо внутренних ограничений правительства отечественные производители удобрений также столкнулись с ограничениями на ключевом для них европейском рынке (в 2021 г. на ЕС приходилось порядка 30% их экспортной выручки). Они были введены в ответ на проведение Россией СВО на Украине. С 10 июля в течение одного года будут действовать квоты на импорт в ЕС хлористого калия из России в 837 570 т и сложных удобрений с содержанием калия в 1,6 млн т.
Но влияние санкций ЕС сказывается на производителях удобрений уже сейчас. Экспорт просел на фоне трудностей с логистикой, финансированием и страхованием, а также санкций против владельцев и топ-менеджеров отдельных компаний. В результате за пять месяцев 2022 г. экспорт удобрений из России упал на 24% до 12,5 млн т («Ведомости» писали об этом 10 июня 2022 г.).
Растущий спрос на удобрения на российском рынке (+12% к январю – маю 2021 г., по данным РАПУ) лишь отчасти компенсирует снижение объемов экспорта. Согласно сообщению ассоциации, в ходе весенней посевной «сельхозтоваропроизводители отказались от более 10% минудобрений, заказанных ими ранее».
Мировые цены на удобрения существенно выросли в 2021 г. и продолжают оставаться высокими на фоне увеличения спроса на сельхозпродукцию и высоких цен на энергоносители. По данным НРА, в среднем цены на удобрения в мире с начала 2022 г. по май выросли почти на 30% после роста в течение 2021 г. на 80%. Цена на аммиачную селитру в мае 2022 г. поднялась до $925 за 1 т по сравнению с $351 за 1 т год назад и с $828 за 1 т в декабре 2021 г., калийные удобрения стоили в мае $562 за 1 т против $221 за 1 т в декабре 2021 г. Сейчас, по словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, карбамид торгуется в районе $900 за 1 т, диаммонийфосфат – $1040 за 1 т, карбамидно-аммиачная смесь – $650–700 за 1 т, калийные удобрения – $890 за 1 т.
Собеседник «Ведомостей» в крупной компании – производителе зерна говорит, что в России проблема с удобрениями в 2021 г. была в первую очередь не в цене, а в дефиците, поскольку «все вывозили за рубеж». Он отмечает, что, хотя производители удобрений уже начали индексацию цен, «в текущих рыночных и геополитических условиях у них почти нет пространства для ценовых маневров». «В условиях роста себестоимости растениеводства аграрии наверняка займут жесткую переговорную позицию [при заключении новых контрактов]», – считает он. Источник «Ведомостей» в одном из сельхозсоюзов добавляет, что существенное повышение цен на удобрения было бы приемлемо «при условии либерализации экспорта зерновых и масличных культур», что давало бы возможность продавать их по более высокой цене.
По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, повышение цен на удобрения «выглядит логичным» на фоне индексации с 1 июня железнодорожных тарифов и повышения «Газпромом» оптовых цен на газ (внутренние тарифы на газ, который служит сырьем для азотных удобрений, поднимаются для промышленности с 1 июля на 5%. – «Ведомости»). По словам эксперта, в текущей ситуации трудно ожидать на российском рынке удобрений «агрессивной ценовой конкуренции и демпинга». Он также обращает внимание на то, что из-за резко укрепившегося рубля внутрироссийские цены сейчас «как минимум на 25–30% ниже экспортных с учетом логистической составляющей».
Задирать цены выше согласованных с ФАС нормативов производители также вряд ли решатся, считает управляющий партнер юркомпании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Хотя приказ носит рекомендательный характер, ФАС обязательно отреагирует внеплановыми проверками на завышение цен, что грозит компаниям оборотными штрафами до 15% от выручки, добавляет юрист.